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赵虎到了东北地区之后，首先将这里错综复杂的各族关系摸了个明白，然后对公孙度手下的阳仪、柳毅、韩起，柳远，郭昕，柳浦、李敏、王烈等谋臣和武将进行暗中调查。
赵虎发现，对公孙度威胁最大的两股势力分别是高句丽和乌丸族，而高句丽与东北三族（沃沮、挹娄、夫余）的关系不睦，辽西鲜卑残余和乌丸族都在跟夫余族进行接触，似乎有合并的迹象。
至于朝鲜半岛上的秽貘族，暂时则没有侵占乐lang郡的意图，对公孙度的威胁较小，但半岛南端的三韩却有日渐整合并且北进的意图。
赵虎在送回卧虎城的密报中建议，派尧兴族内原来的南匈奴人和乌桓人扮成乌丸人，越界进入辽东郡突袭公孙度，暗中煽动乌丸族与公孙度的仇恨，让公孙度痛下决心解决乌丸的隐患。因为乌丸族所在的地区就在右北平以北，一旦公孙度的大军稍微捞过界，便会给幽州方面寻到开战的理由和接口。
同时，在玄菟郡与高句丽相连的地区制造民族摩擦，扮作公孙度的手下对高句丽的王室后人进行暗杀，并留下指向性的线索，引爆高句丽与公孙度的战争。
在此期间，晋国的舆论要一致关注大西北的形势，特别是对西域用兵的情况。按照赵虎的意思，晋国最好是制造一些在西北战事不利的假消息，然后赵兴恼羞成怒，大规模从东部集结和调动部队进入西域，以此使公孙度相信晋国如今无力东顾，可以放心大胆地同时跟乌丸和高句丽开战。
一旦公孙度先后开打两场战争，晋国水师自郁洲山军港调集大量军队，向东横渡黄海，直扑朝鲜半岛西南端兵力最为薄弱的弁韩，在最短的时间内将其完全消灭。等到登岛大军站稳脚跟之后，便可以从容不迫地收拾马韩和辰韩。一旦晋国整合和占领了半岛之上的三韩地区，则可以兵发乐lang郡，彻底掐断公孙度的后路。
按照赵兴的指示，目前盘踞在东北的诸多势力，将来统统都要被消灭之。所以不论公孙度与乌丸、高句丽的战争，哪一方取得了阶段性的胜利，对于晋国而言都是好事情。
以乌丸和高句丽两股势力的能量，想要彻底消灭公孙度根本不可能；而公孙度想要干净漂亮地干掉乌丸和高句丽，只怕也没有那个本事。如此一来，三方在东北地区打生打死，不过是白白消耗了有生力量，便宜了黄雀在后的晋国。
至于更为东北的沃沮、挹娄和夫余等地广人稀的部落，只要晋国彻底平定了公孙度、高句丽和乌丸等威胁较大的势力，赵兴可以委派一对能力出众的文武官员作为大都督和长史，对东北进行治理和开发。到了那时候，晋国之内想去东北挣功勋的人肯定多不胜数，只要稳扎稳打地向北向东推荐，不出十年便可以彻底占领东北地区。
经过赵虎的暗中调查，他还发现公孙度内部势力并不稳定。首先是文武两派对于今后谁来接公孙度的班有分歧，文官势力倾向于长子公孙康，武将一系则更愿意支持二子公孙恭。同时，文官一系中，乐lang郡太守李敏似乎对公孙度意图割据称王、分裂大汉的行为暗中流露出不满的情绪。
俗话说，苍蝇不叮无缝的蛋，堡垒也往往是从内部被人所攻破。赵虎认为公孙度势力内部存在的这些隐患，下一步很有可能就是导致其彻底覆灭的根源。
就在赵虎耐心等待卧虎城方向对暗影小队接下来的命令指示期间，他无意中发现了一个十分惊人的秘密。
原来自从邓芝代表朝廷出使晋国，与赵兴达成一系列明着暗着的协议之后，朝廷总算是缓过劲来。当《晋报》传来赵兴亲赴玉门关为西征将士壮行的消息之后，诸葛亮的第一反应居然是扭头看向东北方向。
虽然直到现在，诸葛亮也没能把赵兴和晋国怎么地，但他对赵兴这个人的行事风格和性格分析明显超过许多人。实际上，已经有许多人吃过赵兴“明修栈道、暗渡陈仓”这种把戏的暗亏。当年赵兴大张旗鼓地跑到幽州剿灭张纯渔阳造反，董卓以为自己的机会到了，结果很快便被等着他动手的赵兴给阴了。
后来赵兴又大张旗鼓地跑到渔阳参加赵云的婚礼，朝廷便突然发动了禁盐运动，结果袁绍刚在冀州杀完晋国的商人，护国军便三路大军齐出，用了不到半年时间就把袁绍赶出了冀州。
诸葛亮认为：既然这次赵兴不再像以前那样跑到东北方向晃荡，反倒是跑到了大西北去修建敦煌新城，那么只有一个结果，辽东的公孙度只怕是要倒霉啦！
尽管诸葛亮对公孙度意图在辽东称王的企图心中明了，但本着敌人的敌人就是盟友这一基本原则，他还是第一时间便建议刘备派出得力的心腹，秘密潜往辽东地区与公孙度进行接洽，让其小心晋国的算计。
对于诸葛亮的分析，刘备也认为很有道理。他在赵兴手下吃过几次亏之后，现在对这个危险分子也是越来越了解。刘备接受了诸葛亮的建议，但认为只派出一位心腹明显不够保险，所以准备同时派出两位密使潜往辽东。
经过反复挑选，最终刘备派出了一位名不见经传的新进孝廉郭淮作为正使，让他平日里扮成是另外一位同样声名不显的副使廖化的护卫，一明一暗同往辽东。
郭淮是何人？正史之中，三国时期魏国后期名将是也！此人以擅于谋划且行事精密而著称。杜甫有诗吟咏蜀汉丞相诸葛亮：“三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”让诸葛亮“出师未捷”的人中，除了司马懿这位老狐狸以外，便有智勇双全的魏国名将郭淮。
廖化又是何人？正史之中，三国时期蜀国后期名将是也！此人经历了三国的兴衰全过程，以作战勇敢果断而著称。后世的广大人民都欺负廖化说“蜀中无大将，廖化作先锋”，真是天大地冤枉了他。实际上廖化与黄忠和严颜三人并称为“蜀汉三老将”，可见其人还是很有本事的。
在顶尖人才逐渐被各方势力挖掘和招揽之后，就连赵兴如今也想不出来还有什么可以重点培养的“成长期”小牛人。但刘备就是有这个本事，在各地上报朝廷的鱼龙混杂的孝廉之中，暗暗挑选出了类似于郭淮和廖化这样的人才。
两人现在虽然声名不彰，但正因为如此，他们才更加容易混进辽东，去帮助公孙度对抗赵兴。
